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银江股份2017年年度董事会经营评述

  2017年公司围绕年度经营目标,全国市场大跨步发展,进一步释放了转型升级驱动力。作为国内最早提出智慧城市理念并成功应用实践的企业,2017年公司积极响应人工智能国家战略部署,致力于智慧城市大脑建设运营和服务;公司以推动城市进步,保障百姓安康为己任,通过物联网、云计算、大数据、人工智能和区块链等技术的行业应用,为城市管理和民生服务打造跨领域、跨区域的智慧城市大脑数据资源交换和共享平台,推动城市文明发展的新浪潮。报告期内,公司实现营业收入194,222.12万元,同比增长17.33%,归属于上市公司股东的净利润13,865.42万元,同比下降9.60%,归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润7,988.91万元,同比增长1,412.08%。截止本报告期末,公司累计已与33个城市签订智慧城市框架合作协议,部分项目已经进入深化设计和实施阶段。公司业务模式以招投标项目为主,PPP等项目模式为辅。报告期内,公司订单大幅增长,新增订单(含中标但未签合同订单,不含智慧城市框架协议)共计323,407.89万元,其中交通业务134,732.90万元,医疗业务46,907.84万元,城市业务141,767.15万元。按区域划分:华东地区新增订单102,628.04万元,华南地区新增订单80,649.91万元,华西地区新增订单20,281.35万元,华北地区新增订单55,103.99万元,华中地区新增订单64,744.60万元。公司主要产品包括城市级交通指挥中心管控平台及各应用子系统、城市级区域医疗健康信息平台及各应用子系统、城市级司法行政电子政务平台及各应用子系统,以及运用互联网+人工智能打造的城市级民生服务大数据平台及各应用子系统,这些产品分别面向城市中不同管理和应用场景中的不同对象,通过数据的挖掘、分析、应用、运营,为政府和第三方提供数据运营服务,实现覆盖智慧城市重点领域的平台系统及各应用子系统。报告期内,公司提出人工智能+大数据战略,在智慧交通领域推出了交通超能计算平台、城市级智慧停车云平台、交通宝一站式车生活服务平台等三大平台及机器人等智能终端产品。报告期内,公司与杭州市公安局交通局合作成立警企联合实验室,致力于共同破解城市交通面临的困难问题,推动杭州市智慧交通发展。报告期内,公司与阿里云计算有限公司签署了框架合作协议,将在智慧交通及城市大脑领域拓展至基于阿里云计算平台、云产品及业务的多方面密切合作。目前,该项目已完成了一期试点工作,并获得三千多万元的订单,后续将逐步在杭州市各区域、南昌、沈阳等城市拓展应用。报告期内,公司与华为签订智慧城市战略合作协议,双方将围绕客户的需求持续创新,致力于为全球政府及公共事业、能源、金融、交通、电力、教育、医疗等行业、企业客户提供全面、高效的ICT解决方案和服务,并在全国范围内就智慧城市建设各领域展开市场战略、市场拓展、解决方案、专业技术的全方位交流合作,共同推动智慧城市业务发展。同时,华为联合银江医疗等多家优秀的生态合作企业共同组建了物联网生态联盟,将携手构建开放的医疗物联网生态。公司聚焦智慧交通、智慧医疗等行业,通过在全国各地设立区域服务公司构建了覆盖全国的完整市场营销网络,通过系统建设、软件交付、运营服务落实三位一体的企业发展战略和经营策略,通过市场平台和产业资本的深度融合构建产业链的开放生态系统。报告期内,公司智慧交通应用系统覆盖了29个省市自治区(包括21个省、4个自治区、4个直辖市)的147个城市(包括29个省会城市和直辖市、64个地级城市、54个县级城市);智慧医疗应用系统已进入1800余家大医院。公司以智慧城市大脑为推进主体,深耕交通大脑和健康大脑的行业应用,率先开拓司法大脑的行业创新应用,通过线上与线下相结合做全行业应用做深行业技术,通过系统建设与运营服务业务同步发展实现公司主营业务的新发展。报告期内,公司已在杭州、沈阳、上海初步完成了样板城市的交通大脑、健康大脑、司法大脑的创新项目建设,后续将逐步开展运营及创新应用服务。报告期内,公司继续推进智慧城市产业生态圈建设,公司及产业基金对外投资了亿邦股份(区块链领域)、万朋教育(智慧教育领域)、亦童科技(智慧医疗领域)等3个项目。报告期内,公司、全资子公司以及产业基金已有10家参股公司挂牌全国中小企业股份转让系统,部分参股企业准备IPO。同时,公司与被投资企业在实际业务合作中促进了双方的了解与融合,为公司未来的进一步投资并购提供了众多优质标的。报告期内,公司全资子公司杭州银江智慧城市技术集团有限公司将持有的广州创显科教股份有限公司部分股份分别转让给杭州复恒创业投资合伙企业(有限公司)和宁波思美复聚股权投资合伙企业(有限公司),转让价格为人民币16.5元/股,共计转让了358万股,并通过全国中小企业股份转让系统完成上述股份转让和对价支付。上述股份转让完成后,公司全资子公司杭州银江智慧城市技术集团有限公司还持有广州创显科教股份有限公司179万股股份。公司已基本建立了智慧城市建设+运营的立体式信息服务与运营体系,为智慧城市产业生态整合奠定坚实基础。报告期内,公司公开发行公司债券获得中国证监会核准批复,目前正在积极推进发行工作。报告期内,公司重视自主研发和技术创新,强调产品研发与市场需求的紧密结合,需求来源于客户,产品又服务于客户,研发与市场形成了良好互动和相互促进。在技术研究、产品开发、技术平台建设、产学研合作等方面取得了系列化成果;公司继续为世界互联网大会等国际会议提供了技术、产品、服务和保障,得到了举办方高度评价,产生了良好的社会和行业影响力。2017年11月,公司正式成立未来城市与交通大脑研究中心,研究中心下属设立政企联合实验室、企业生态联盟、校企联合研究所三个机构,整合政府、企业、高校优质资源及银江优势,通过科技创新,来改变未来城市和交通的管理模式及公众出行方式。未来,研究中心将在机器学习、计算机视觉、自然语言处理、5G等前沿基础技术中不断深入挖掘,应用在无人驾驶、车联网、车路协同、车辆共享、交通机器人等方面,提供全新的交通服务。报告期内,公司成功申报了2个省级重大课题和1个市级重大课题申报,成功入选2017年度国家知识产权优势企业。截止2017年末,公司及其控股子公司合计拥有56项资质证书、144项授权专利、86项软件产品、690项着作权、受理专利申请70项,成果丰硕。报告期内,公司通过多种形式引进外部人才激励内部人才,并推出了2017年股票期权激励计划,秉承共创、共享、共赢企业理念,定期组织丰富多样文化活动,增强员工凝聚力,增进员工沟通与协作。报告期内,公司获得了2017中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业、2017年第五届中国智能交通建设推荐品牌、2017年浙江省软件业20家重点企业、2017年度信息系统集成及服务大型一级企业、2017中国智慧城市领军企业奖、2017中国智慧城市行业领先应用奖、2017年浙江省信息经济龙头骨干企业、2017中国IT服务优秀应用案例等荣誉。报告期内,公司通过了国际CMMI5级评估认证复评、ITSS信息技术服务运行维护服务能力成熟度一级认证、再次被认定为国家高新技术企业。公司全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司、浙江银江交通技术有限公司再次被认定为国家高新技术企业。控股子公司浙江智尔信息技术有限公司、浙江银江云计算技术有限公司、西安银江智慧城市技术有限公司首次被认定为国家高新技术企业。报告期内,公司通过内部公开竞聘,选拔优秀人员,提拔任用青年人才,为业务持续发展提供保障。通过股权激励等方式对公司董监高及中层管理人员、主要骨干等予以激励,搭建利益分享平台。此外,公司坚定推行银江合伙人计划,构建企业命运共同体,激励全体银江人通过银江大平台实现梦想,成就新价值。公司一贯重视公司治理及投资者关系工作。报告期内,公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会按相关法律法规和《公司章程》有效运行,重点加强风险控制及内部管理。公司高度重视投资者关系管理工作,将投资者关系管理作为工作重点,不断完善投资者关系管理工作,充分利用投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、现场调研等形式与投资者保持良好的沟通交流,促进公司与投资者之间的良性互动,加深了投资者对公司的了解和认同,努力树立公司在资本市场良好形象。(一)公司作为作为智慧城市大脑建设运营服务商,是国家火炬计划重点高新技术企业、中国软件业务收入前百家企业、浙江省百强高新技术企业、中国智慧城市产业联盟副理事长单位。报告期内,公司未发生因核心技术人员离职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况,公司的核心竞争力没有发生不利变化。公司的竞争优势来自于公司成立至今始终坚持的技术创新战略及当前的平台战略、总包战略,经过多年的积累,公司构建了较强的核心竞争能力。(2)截至2017年12月31日,公司及下属控股子公司拥有56项资质证书,其中2017年度新增了16项,2017年度资质证书新增(3)截至2017年12月31日,公司及下属控股子公司共获得144项专利,正在申请注册且已公开的专利有70项,其中2017年度新增授权专利42项。发明专利权期限为自申请日起20年,实用新型专利权和外观设计专利权期限均为自申请日起10年。(4)截至2017年12月31日,公司及下属控股子公司共有86项软件产品,其中2017年度新增7项。2017年度新增软件产品情况如下:序号软件产品名称证书号拥有者1银江健康管理系统软件V1.0浙RC-2017-0254银江股份2银江自助式医疗健康云服务平台系统V1.0浙RC-2017-0255银江股份3银江设备设施运维调度系统软件V1.0浙RC-2017-0396银江股份4银江智慧政务管理信息平台软件V2.0浙RC-2017-0677银江股份5银江指挥通系统软件V1.0浙RC-2017-0397银江研究院6银江区域基层医疗卫生信息系统软件V2.0浙RC-2017-0144浙江银江云计算技术有限公司7银江人口健康信息平台系统软件V2.0浙RC-2017-0145浙江银江云计算技术有限公司(5)截至2017年12月31日,公司及下属控股子公司共有690项着作权,其中2017年度新增了113项。2017年度新增着作权情(一)公司所处的行业发展趋势智慧城市是城市发展与技术进步的结合,技术的持续进步将有助于城市各项活动的不断改造与持续优化,从而推动智慧城市的建设不断发展。智慧城市以物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术为基础,通过感知、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,对城市服务、公共安全、环保、民生、工商业活动在内的各种需求做出智能响应,实现城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化。中国的城市化进程、独特的信息技术环境和决策机制为智慧城市的发展营造了巨大的想象空间。在互联网+时代下,智慧城市建设已迈入新阶段,通过发展新一代人工智能技术,深度融合数字经济,推动新型城市建设步入智慧2.0时代。李克强总理在2017年《政府工作报告》中明确指出:全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。这是人工智能这一表述第一次进入政府工作报告。如今,人工智能直接作用于城市开始进入人们的视野,城市大脑,便是其中的一种尝试。城市大脑的目标是让数据帮助城市来做思考和决策,将城市打造成一个能够自我调节、与人类良性互动的空间,而城市大脑的内核将进化成为能够治理城市的超级人工智能。在2016年云栖大会上,杭州城市数据大脑(简称城市大脑)项目正式启动。随着新型智慧城市概念的提出,智慧城市建设更为注重的是城市各类信息的共享、城市大数据的挖掘和利用以及城市安全的构建和保障。智慧城市的下一步就是要加强对城市数据的挖掘,搭配数据的合理配比,理顺数据的流动方向,做好数据的更新,利用数据的巨大价值,开发数据的广泛应用,有效发挥大数据在善政、惠民、兴业等方面的作用。公司作为智慧城市大脑建设运营服务商,始终秉承共创、共享、共赢的企业理念,努力推进智慧经济发展,让城市更美丽,让生活更美好。公司将继续围绕人工智能+大数据的核心战略,继续贯彻执行平台战略、互联网+城市战略,构建平台型生态企业体系,完善并深化智慧城市整体解决方案,提升公司在系统建设、软件交付、运营服务方面的核心竞争力,促进公司核心价值、核心能力、核心技术、核心客户、核心案例的全面提升。根据公司的战略规划,2018年公司总体经营思路是巩固现有业务,继续开拓新领域新产品业务,围绕人工智能+大数据的核心战略,实现智慧城市建设、维护、运营和服务全过程发展,持续提升公司综合竞争力。2018年度重点工作计划如下:(1)巩固现有业务,大力开拓新业务公司及各控股子公司将在巩固现有业务的基础上,不断加强新领域市场拓展和新产品开发力度,努力提升各领域的市场地位和影响力;同时公司将统筹各方面资源,根据各业务发展需要提供必要支持,力争旗下产业链各子公司均能实现持续、健康、稳定发展,从而带动公司整体效益的进一步提升。公司以智慧城市大脑为推进主体,深耕交通大脑和健康大脑的行业应用,开拓司法大脑等行业创新应用,通过线上与线下相结合做全行业应用做深行业技术,通过系统建设与运营服务业务同步发展实现公司主营业务的新发展。在基本实现了智慧城市生态圈全产业链布局后,公司未来将着力加强整合工作。由于投资并购纳入公司旗下的各子公司整合时间较短,与公司在企业文化、管理方式、发展规划等方面都需要加强融合。公司一方面将在内部管理方面全面提升以适应未来平台化运作的要求,另一方面也将加强对各子公司的规范化治理和一体化方向指导,加强业务协同,减少重复投资,降低运营成本,提升对公司及各子公司资源的利用效率,为充分发挥协同效应创造良好条件。如产业整合不佳,公司也会适时考虑退出机制。同时,公司仍然重视外延式发展,根据产业发展动态和公司业务发展情况,利用上市公司资本市场平台,结合自身优势资源,不断探索行业内外可持续发展的新机会,继续通过投资与辅导、收购与兼并、子公司新三板挂牌等多种方式,充分整合上下游资源,进一步完善产业布局,全面提升盈利模式和盈利水平。公司研发团队将与各业务部门紧密联系,以市场为导向,结合行业发展趋势及客户新需求,充分借助国家级企业技术中心、院士专家工作站和国家级企业博士后工作站等技术平台,与国内着名高等院校、科研院所和行业专家学者紧密合作,推进科技成果转化,运用人工智能、大数据、云计算等技术,重点打造面向城市民生服务和城市管理的城市大数据资源共享技术支撑平台和规模化市场应用,为公司的业务升级和发展提供强大的技术和产品支撑能力。当前是公司在战略转型升级和长足发展的关键时期,新的业务领域需要更多优秀的中高层次人才,特别是技术方面的人才。公司继续推进银江合伙人计划,使股东、管理层、骨干员工的利益进一步趋同,为公司的持续发展提供制度性和政策性的保障环境。此外,公司还将持续推进企业文化建设,营造积极向上的文化氛围,增强员工凝聚力,不断提升员工的归属感认同感,充分体现公司的核心价值观。1、政策性风险公司所处智慧城市建设相关行业与国家宏观经济运行状况密切,公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性,公司的多数客户为政府客户,所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户。应对措施:为减少因行业集中形成的风险,公司更积极增加各相关细分行业的投入,筛选优质客户,并选择信誉好、财政充足的客户共同合作,规避客户风险。行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧,特别是大数据和互联网的产业兴起,对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制,将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥,也会影响到核心团队后备力量的建设,造才流失,从而给公司的生产经营造成不利影响。应对措施:人才资源是公司核心竞争力,公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度,建立了完善的人才聘用及管理、激励制度,并通过股权激励、员工持股计划、子公司改制来稳定核心技术人才队伍。公司的银江合伙人计划通过选择合适的全资和控股子公司股权改造,实现子公司经营管理层持有其所经营的子公司适当比例的股权,使股东、管理层、骨干员工的利益进一步趋同,为公司的持续发展提供制度性和政策性的保障环境。公司自上市以来,核心人员稳定,流失风险较小。智慧城市建设主导者是城市管理者即地方政府或政府有关部门,而受益者则是城市的主体即城市中的企业和市民。由于智慧城市总包项目投资总金额大、项目建设周期长、项目所涉及的地方政府下属部门或分支机构较多、智慧城市总包合同仅为较笼统的框架性协议,因此智慧城市总包业务模式存在政府换届或国家政策调整变化、地方政府财政紧张导致投入延迟或无法持续投入、费用控制不力、公司现金流压力和回款压力等因素造成项目部分或全部无法实施或延期的风险。应对措施:公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化,选择地方财政和信誉情况较好的地区开拓业务市场,由专门的工作小组跟进总包业务项目,及时向公司管理层反馈项目进展情况,按照项目计划严格控制项目费用和成本投入,并以质量优先、风险为上为指导原则,对于风险可能较大的总包业务项目采取宁可暂缓、宁可放弃、不可强求的执行原则,降低总包业务风险。4、投资并购及管理风险为了公司发展战略及规划的需要,公司及公司全资子公司或产业基金于相继完成多个公司的股权投资和并购,但投资并购本身就是一种风险较高的商业活动。随着投资并购项目的不断增多,公司与被投资并购的企业之间存在业务模式、管理制度、企业文化上的差异,异地管理带来的管控风险、团队的稳定性风险等因素都给公司管理带来新的挑战。同时,公司对外投资并购时,存在项目本身承诺利润能否实现、商誉减值、市场政策变化及法律等方面的风险因素。若因宏观经济环境的恶化或被收购公司的经营出现风险,相关收购形成的商誉将对公司年度经营业绩产生不利影响。应对措施:公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略,审慎选择投资标的,投前做好市场以及收购对象的尽职调查工作,并完善投资并购协议以减少法律风险,投后发挥协同效应实现其价值,从而不断提升公司盈利能力和市场规模。对于尚未实现盈利的子公司,公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,将从收购源头开始控制风险,最大限度地降低可能的商誉减值风险。同时,公司将加强内部控制尤其是风险控制体系建设,以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。凡是创新就一定具有不确定性,就一定存在风险。目前公司业务采用的是智慧城市项目建设+业务总包+数据运营服务三结合的商业模式,无论是政府出资企业建设模式,或政府和企业共同出资建设模式,或政府规划第三方建设和运营模式,均存在不同利弊和风险。同时,智慧城市的运营和服务是智慧城市推进面临的最大挑战之一,是全行业企业都需要探索的新业务和新模式,存在大量的不确定性。应对措施:公司会密切关注与行业相关的国家政策法规的跟踪与研究,在现有智慧城市项目商业模式的基础上,根据市场和行业发展需求,采取存量业务和增量业务并重且比例优化的经营方式,在保证存量业务体量的基础上,逐步提升增量业务——大型软件支持和交付、运维/数据运营服务的业务占比,待增量业务的商业模式得到充分验证后再大规模推进,由此可以尽可能降低由于商业模式创新风险对公司可能带来的影响。截止本公告披露日,公司与李欣的上市公司收购纠纷一案及公司与李欣的上市公司收购纠纷一案的衍生诉讼案件——本公司与浙商资管、李欣案外人执行异议之诉的终审裁判结果虽均已作出,但司法执行结果存在不确定性,李欣应补偿股份的注销完成时间亦存在不确定性。目前李欣共持有公司股份27,835,840股全部处于司法冻结状态。应对措施:以保护上市公司基本利益,维护广大投资者合法权益为前提,公司将积极应对案件执行过程中的所有可能性。

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